Brukermeny

Hvordan kan jeg bruke Matrix til medlemshåndtering i en forening?

0
0

Jeg ønsker å holde oversikt over medlemmene våre i Matrix. Herunder:

  • Oversikt over medlemmer og hva slags medlemstype
  • Utfakturering av kontingenter
  • You must to post comments
0
0

Først, gå til Vedlikehold | Innstillinger | Generelt, skillearket Funksjonalitet. Huk av for “Vis funksjoner for foreningsregnskap med medlemmer”

img_547f1d6ee95b0

Gå deretter inn på medlemsoversikten, og klikk på knappen “Innst.” nederst på siden. Angi at gruppenivå 1 skal hete “Medlemstype”, og velg gjerne at ekstra kolonne 1 skal være G1:

img_547f1e095a4a9

Opprett reskontrogrupper under Registre | Reskontrogrupper:

img_547f1f0b26c43

Gå deretter inn på hvert medlem og angi reskontrogruppe:

img_547f1f44ac470

Da får du en slik medlemsliste som nedenfor. Du kan eventuelt merke flere medlemmer med Shift eller Ctrl-tastene, høyreklikke og Sett gruppe 1 for å angi medlemstypen for flere medlemmer i samme operasjon.

 

Medlemsregisteret kan du skrive ut til Excel, skriver, pdf eller e-post.

Du kan enkelt fakturere en hel reskontrogruppe, som kan være aktuelt når du skal sende ut medlemskontingentfaktura. Gjøres ved å gå til Faktura-knappen i knapperaden. Ved valg av kunde, trykk på “Gruppe” og velg den gruppen som skal faktureres. Les mer om gruppefaktura her.

Kanskje du også ønsker å importere medlemslisten? Se hvordan du kan importere kunder, leverandører og varer her.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.